收集:中国股票市场经济分析网
假如自己是庄家
我的同事秦老师在学校里是个教书好手,他业余也炒点股票,而且还是一个跟庄的高手。同事们问他为什么能够在专业和业余两方面都做得很好？他说：“其实做学生工作与炒股有相通之处,那就是我总是能站在对方的立场上想问题。” 工资交学费
1997年夏天的一项调查报告显示：当年1月到4月间炒股盈利的股民达90％以上,但秦老师却非常不幸地成了10％中的亏损一员。1996年12月底,他见股市在经过近一年的涨升后出现了大幅度的调整,便取出在深圳工作了三年的积蓄总共5万多元杀进了股市。他在9.75元处（也几乎是该股那一个时期内的最低价格）买进了5000股琼海药（0566,即现在的轻骑海药）,仅仅一个星期后他就以13元多的价格将手中股票全部卖出,短时间内获得15000余元的收入。可他刚高兴了几个晚上就后悔了,因为琼海药调整几天后又发力上攻,迅速冲上14.5元。他与一位同事谈起此事,同事告诉他海南股不涨则已,一涨就不可收拾。说者无心,听者有意,他一着急就在14.9元处抢了回来。不过这一次,他的钱只够买4500股了。秦老师的股运不象前次那样好,琼海药并没有就此上攻,而是连续三天都下调,他想起该股从9元涨上来已经有了近50％的涨幅,不免害怕起来,索性在12.6元处全部割肉。就在他卖掉的第二天,琼海药再一次拨地而起,且连续三天大幅上升,涨过了15元。秦老师想追,但又觉得意义已经不大,他也曾考虑过买一只还没怎么涨的股票,可他刚入市不久,拿着股票行情表将几百只股票看遍,又觉得只有琼海药比较熟悉一些,再想想同事“海南股不涨而已,一涨就不可收拾”的说法,决定再追一次。结果他在15.6元处追上了,最后却在痛苦了两个多月后被迫以11.5元卖出。盘点几个月来的“成果”,亏幅达30％以上,正好相当于他当时认真教书、节俭度日一年的积蓄。
秦老师说琼海药是他入市以来吃的最苦的一副药,但这付苦药也算得上是副良药,因迫使他从失败中总结教训。他认为自己的确买了一只强庄股,但由于自己没有把握住机会,才贴进了自己的老本。想起教书几年来不少烂仔都被自己“假如我是烂仔,我为什么会捣乱？我会接受怎样的教育？”的方法所驯服,不禁由此及彼地想道：既然我打算跟庄,就得对庄家有所了解,假如我是庄家,我将会采取哪些手段吸货、把股票做高,又将采用什么样的手段把别人套住而自己却全身而退？如果我能用这种方式来对待股票也许它也会变得驯服一点。以庄家之心度庄家之腹
秦老师说教育学生的前提是了解学生,要想以庄家之心度庄家之腹就必须先了解庄家。他买来两本透析庄家的书来钻研,对庄家的一些手法有了初步认识,由此知道庄家们总是在低位大量吸货,在震荡中拉升并同时吸引散户跟进,在快速拉升中金蝉脱壳同时将散户套牢,而且他还知道了庄家要做一只股票完全不象散户们想象的那么容易,所以他们的胃口都是特别大,不赚个一番两番甚至几番是不会轻易放手的。书上还分析说,庄家们常站在散户的立场上,尽量揣摸散户的心理并利用这种心理进行炒作。秦老师想：既然庄家有这些特点,散户为什么不能充分利用起来呢？
到1999年3月为止,他见股市又在上下两难的境地里徘徊了半年之久,是进股的好时机了,就在11元多买进金果实业,在9元多买进甬中元（即现在的甬成功）。他对量价关系进行计算后,推算出金果实业的庄家成本就在11元附近,而甬中元庄家的成本至少应是8元左右,只要庄家不愿意承受巨大的亏损,他们就不会逃出来,以此类推,这两只股票就总有一天会大涨起来。1999年“5.19”行情虽然时间不长但升幅并不小,在股市形势一片大好的时间里秦老师却是“熬”过来的。别人的股票都涨了,他的股票却一副“熊”样,不过他没有放手。后来,甬中元因为与深圳的一家公司进行资产重组获得了生机,在三个月中边升边震地涨到了20多元。看着股票涨涨跌跌,而且又是他生平第一次赚那么多钱,他当然也紧张,但一想到庄家还没有出来就安定多了。后来,他在25元处将股票抛掉了。而金果实业也终于在1999年底正式宣布往上涨,也是一路涨涨跌跌,有一天该股突然一个长阴线打破30日均线将他吓一跳,不过他又想：“假如是我来帮这个庄家操作,我也不可能很‘标准’地往上攻,没有一点风波就不能把已经获利的散户踢出局,就没有一个后悔的群体,也就难以让这些人卖出后重新追进来,就很难套住散户。”
他这样抽丝剥茧地分析一番后镇定了许多,他又一次坚持住了。后来,金果实业一直涨到29元秦老师才把它卖了出去。虽然甬中元后来涨到35元,而金果实业也涨到了36元,但他吸取了琼海药的惨痛教训,无论庄家往后怎么拉,都坚决不再“逢低介入”,因为他知道价格已到高位,即使逢到低价,也早已不是真正的低价了。在甬中元和金果实业上,他分别实现了200％和150％的利润,初入市时所交的学费也全部赚回来了。
在2000年里,他成功地跟上了黔轮胎和秦岭水泥两个庄,分别给了他80％和90％的回报。然而最让他感到幸福的莫过于江西水泥了,他在6.3元处买进3000股后,其它股都随着大盘涨升了,而江西水泥却一直不升不跌,后来大盘继续升,它却缓慢地往下跌,居然跌破他事先预计的6元价位（他之所以设定这样一个止损位,是因为半年前江西水泥实施10配3方案的配股价格就是6元）。他以为庄家已经在两月前的一轮放量的小行情（最高升到了7.3元）中逃了,秦老师也准备抛掉,但他又想：如果自己是庄家,想了许多办法筹集了几千万元参加配股,会在一轮整体行情非常好的情况下只赚1元多钱就罢休吗？由此他推断庄家肯定还没走,于是耐心等待。后来证明那一次阴跌其实是个空头陷阱,该股后来一直上攻到13元才停步,给了他很好的回报。当然也有让他非常后悔的股票,他5元多买进了鲁石化,但在7元多就跑了。根据他的推算该股庄家的平均成本大约在4元左右,又几年没有涨,从4元多涨到7元多已有了80％的利润,而在当时的7元高位（现在看来7元虽然是明显低位,可在当初却是个惊人的高位）又过分放量,他便乘胜撤退了。专拣便宜货
秦老师介绍说他这两年跟庄成功的另一个重要原因是他只买便宜的,从来不买已经拉升或居于高位的股票。他说据他观察能够实现翻倍的股票都是几元、十几元和极个别20多元的股票,另外庄家总是在认准一只股票后在低位吸货,而不可能去吸居于高位的股票,这就注定了居于高位的股票涨升潜力不大,下跌风险却很大。