收集:中国股票市场经济分析网
春节归来,市场上的坏消息也接踵而至。
先有央行节前最后一个交易日上调存款准备金率,后有中国平安(601318)8.6亿股减持计划。随后,交通银行(601328)420亿元再融资计划获董事会批准、房贷政策将收紧等消息也开始冲击大盘。
在国内利空消息泛滥之时,来自海外市场的压力也不小:希腊主权债务危机阴霾不散,受国内消费者信心指数大幅下滑影响美股表现低迷。
意外的是,在内忧外患之下,春节后主力机构的做多意愿却逐渐强烈。
全赢数据显示,春节开市后三个交易日,即2月22日至24日期间,两市主力资金净流入11.32亿元。尤其是在2月24日,主力资金顶住来自多方面利空消息的压力,推动股指大幅震荡上扬,并一举收复3000点重要心理关口。当日主力资金净流入45.53亿元。
在大盘曙光初现之际,不断从市场中抽血的保险和银行受到了主力资金的遗弃。而伴随着“两会”即将召开的消息,“两会”相关概念股得到了主力资金的垂青。
主力资金加仓45亿
在种种揣测之中,春节后的A股市场拉开了虎年行情的大幕。
不过,令投资者失望的是,节后首个交易日,大盘即跌破3000点。次日,股指更是大幅探底,一度冲击着投资者的心理防线。
然而,正在市场忧虑之际,大盘转机乍现。2月24日,在交行420亿元融资方案敲定及美股隔夜收低等利空消息的打压之下,大盘依然顽强上行,当日沪指大涨1.33%并收复了3000点重要关口。25日,延续前一日强势,股指继续上行。
全赢数据显示,在此期间,逐渐推动大盘转向的幕后推手,正是逐渐回流的主力资金。数据显示,春节开市后三个交易日内,沪深两市净流入资金11.32亿元。其中,2月22日净流出16.42亿元,23日净流出17.79亿元,24日净流入45.53亿元。以24日为分水岭,两市主力资金开始回流。
对比可知,在春节之前的10个交易日内,沪深两市主力资金净流出量就有所收窄。春节前两周内主力资金净流出192.29亿元,平均每周净流出不到100亿元。而在1月股指节节下挫之际,主力资金大幅净流出1386.52亿元,每周净流出金额均超过200亿元。
从近期资金流向来看,伴随着“两会”临近,主力资金春播正忙。
金融地产遭持续抛售
大盘曙光初现,但是一些不断从市场“抽血”的金融股及政策收紧预期渐浓的地产股则受到了主力资金的遗弃。
2月22日至24日,在58个行业板块中,主力资金净流出最多的五大行业板块依次为:证券保险、银行、煤炭及炼焦、房产开发租赁和贵重金属。其中,前两大板块分别净流出15.44亿元和8亿元。
另据统计,2月以来(截至2月24日),两市主力资金抛售的前三大板块均为蓝筹板块,包括证券保险、房产开发租赁和普通有色,且对于上述每个板块的净卖出金额均超过10亿元。
事实是,从1月股市下跌开始,主力资金重点抛售的板块就集中在八大蓝筹板块上,合计抛售金额达到883.83亿元。其中对地产、煤炭、银行、证券保险四大板块净卖出金额均超过百亿元。
近期,在主力资金做多意图渐显之时,为何不断抛售银行和证券保险类个股?
这和相关公司公布的“抽血”计划不无关系。
2月22日,中国平安发布8.6亿股限售股解禁公告,股价当日大跌8.88%,主力资金也随之撤离近6亿元。23日,交通银行420亿元融资方案获得董事会通过,该消息直接带动两市银行股走低,当日主力资金从银行板块撤离近5亿元。
“两会”概念受热捧
东边日出西边雨。在金融地产股遭遇主力资金打压之时,“两会”相关概念板块却得到主力资金的垂青。
全赢数据显示,节后三个交易日,主力资金净流入最多的五大板块依次为汽车、化学原料、水泥、食品加工和生物制药,净流入金额均在3亿元以上。
广州万隆认为,“两会”主要议题或可能出台的政策都有望成为主力资金挖掘机会的方向。一是区域经济振兴有望继续成为贯穿“两会”行情的重要投资主题;二是已列入国家战略新兴产业的新能源、新材料、节能环保、电动汽车、新医药、生物育种和信息产业等低碳经济板块值得重点跟踪;三是市场永恒的投资主题并购重组。
根据《投资者报》曾经做过的统计,“两会”期间股指上涨的概率要远大于下跌。主力机构提前布局“两会”概念板块,也正是押宝“两会”行情。
主力资金净买入金额最多的5只股票为滨化股份(601678)、丰原生化(000930)、华兰生物(002007)、一汽轿车(000800)和广发证券(000776),增持金额均在亿元以上。
其中,滨化股份为2月23日上市的新股。而丰原生化、华兰生物和一汽轿车则分属于新能源概念板块、生物制药板块和汽车板块。而这三大板块,都是当前市场预期的“两会”概念板块。
国家战略新兴产业之一的新能源概念股也得到主力的加仓。除丰原生化外,主力资金对金风科技(002202)、南玻A、国电电力(600795)等股票的增持金额也排在其节后增持股票的前10位。
与此相对,3月1日将全流通的中国平安,在春节开市后3个交易日内被主力抛售6.43亿元,是主力资金净卖出最多的股票。除此之外,节前遭遇热炒的海南板块个股,如海南高速(000886)、罗牛山(000735)等也遭遇大量抛售。