收集:中国股票市场经济分析网
2009年是中国应对国际金融危机、保持经济平稳发展的至关重要的一年。金融危机使中国出口大幅下滑，拉动内需便成为保增长的救命稻草，家电下乡优惠政策应运而生。家电下乡通过政府补贴拉动农村的家电需求，解决农村消费能力不足与家电产能过剩的难题。据统计，2009年1至10月，全国共销售家电下乡产品2782。8万台，销售额508.4亿元人民币。家电股分享“家电下乡”的盛宴，如美的电器、深康佳A、美菱电器等都有不小涨幅，而2010年建材下乡政策的出台又将会开启新的热点。
2月1日国务院出台了《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》。文件指出：抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。中国农村拥有9亿多人口，是一个巨大市场，有效引导农村的消费将是扩大内需的关键。据数据显示，自2000年至2006年间，我们农村年均新建住宅面积为7.09亿平方米，按照建房成本1000元/平方米来预算，每年农村房地产市场就能直接拉动7000亿元的建筑建材需求。对于建材方面的需求意味着，大量的钢材、水泥、玻璃、木材等将会用于农村的建设中。
水泥是其中备受我们关注的一个建材分支。近年来，我国农村建设消费量占水泥消费量的40%以上，水泥作为“建材下乡”最为基础的部分将受益匪浅，另外水泥行业具有兼并重组预期。近期国家出台的补贴政策从“量”上刺激了对建材的需求，同时又通过重组从根本上改善整个行业，可谓是“标本兼治”。建议关注个股：海螺水泥，预计一季报业绩0.4元，同比增长74%。随着旺季的逐步来临，需求放量库存消化，水泥价格将开始表现。目前，公司已储备了2-3年项目，公司有望实行并购与新增生产线并举的扩张政策。