收集:中国股票市场经济分析网
东信和平是业界公认的受益程度较大的公司；在首批“核高基”中获批，中国软件排名第一
3月16日，中国银联16日宣布，新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。长电科技、远望谷、厦门信达等相关个股纷纷涨停。
这已经不是电子信息板块第一次受到国家政策“垂青”了。温总理在去年11月和今年两会的政府工作报告中，两度强调电子信息是国家重点扶持的新兴产业。
“这是一个充满题材的行业，”北京某知名券商分析师对记者表示，“无论三网合一、物联网还是核高基项目，这些热点概念就足以让电子信息板块在市场热闹好一阵。而且，伴随家电下乡与行业自身升级的契机，电子信息板块的机会或许真的会来临。”
“目前，电子信息板块跑赢大盘的概率非常大，尤其是今年可能会推出具有拉动作用的政策，很可能会带来一波较强的影响。”湘财证券分析师李元博分析称。
政策暖风频吹，又一波的科技股浪潮似乎呼之欲出，其中机会又将花落何处？
手机支付风头正劲
无论是不久前中移动意欲入股浦发行，还是中国银联周三高调宣布大规模试点手机支付业务，都使得手机支付成了刺激市场的又一个兴奋点。
“RF-SIM卡制造企业将明显受益”，联合证券分析师卢山分析称。其中，东信和平(002017.SZ)是业界公认的受益程度较大的企业，在RF-SIM卡方面，该公司是入围中移动合作伙伴的两家企业之一。
此外，已经掌握了集成电路封装的高端技术的长电科技(600584.SH)也不容小觑。随着中移动开始用RF-SIM卡对传统SIM卡进行替代和渗透，长电科技RF-SIM卡已经开始放量，预计未来2年公司该产品的交货量4000万片。而且长电科技旗下的SiP业务产能已经达到每月400万片，每年可为公司带来超过2亿元的收入，最终客户也已涉及中国移动、中国电信、银行等大户。
核高基：中国软件成最大赢家
近日，事关软件业全局的“核高基”的消息再次引起市场关注。据称，工信部软件司已透露，“核高基”的入围公司首批名单将在两会后公布。更有消息称，“核高基”第二批申报也已经完成。
据悉，按申报的课题数量和可能获得的补助规模，今年第一批获批排名依次将是中国软件(600536.SH)、同方股份、恒生电子(600570.SH)和川大智胜(002253.SZ)。这些企业在国内基础软件领域比较知名，一旦入围，今年内将有望获得数亿元资金资助。一份材料则显示，多家软件上市公司已申报了财政补助，其中中国软件的财政补贴有望高达1亿元以上。
除此4家上市公司外，预计仍有不少软件公司有望成为第二批获批者。远光软件、东软集团、用友软件、卫士通、金山软件、中标软件、人大金仓等都在名单之内。
其中，同方股份(600100.SH)董秘孙岷在今年1月22日接受本报采访时，就已明确表示“已经入围”。随着“核高基”扶持资金变现，将增强受益企业的盈利能力和净资产规模，也会使其未来两三年的盈利水平得到改善。
上述北京分析师则认为，“核高基”专项将持续超过15年，扶持资金对企业的盈利影响是中长期的。短期而言，资金补助也很难带来盈利的明显变化，因此市场倾向于将其视作交易性机会。
金融类科技股值得关注
银监会有关负责人日前提出，今年全国将组建719家新型农村金融机构，以村镇银行为主的新型农村金融机构阵营今年可能将呈爆发式增长。
湘财证券分析师李元博指出，在此趋势下，受城商行兴起和票据业务升级所带来爆发性增长支撑，开展相关软硬件业务的科技股企业有望获得较强支撑。
其中，业务重点主要集中在面对银行、保险的流程管理系统的信雅达便是代表。“先发优势和由此积攒的经验是其领先业内竞争对手的法宝”，李元博分析道。目前，信雅达已拥有诸如工行、招行、广发银行、平安保险等稳定的大客户，市场占有率领先同行。
此外，同样受益于城商行大发展的还有广电运通(002152.SZ)，其业务则主要是针对银行ATM硬件方面的需求。李元博认为，凭借国内领先的发展规模以及在橱窗模块的专利技术，广电运通“国内最大的ATM制造商”的光环可能还将持续。