收集:中国股票市场经济分析网
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2010年1月19日(T-3日)完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
在本次发行的初步询价期间(2010年1月18日至2010年1月19日)，发行人和保荐人(主承销商)相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2010年1月19日(T-3日)15:00，共有88家询价对象管理的213家配售对象通过上海证券交易所网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限7.20元/股)的配售对象共169家，对应申购数量之和为604,020万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人的基本面、募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为30,000万股，其中，网下发行6,000万股，占本次发行总量的20%;网上发行24,000万股，占本次发行总量的80%;确定本次发行的发行价格区间为人民币7.20元/股—8.50元/股(含上限和下限)。此发行价格区间对应的市盈率区间为：
1、34.29倍至40.48倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
2、28.80倍至34.00倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010年1月21日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
四、、保荐人(主承销商)及联系方式
保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
联系人：朱俊峰、孙嘉薇、李琳
电话：010-88085885、88085882、88085881
传真：010-88085255