收集:中国股票市场经济分析网
1、中国第一重型机械股份公司(以下简称“发行人”或“中国一重”)首次公开发行不超过200,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】79号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行总量不超过200,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过100,000万股，占本次发行总量的50%;网上发行不超过100,000万股，占本次发行总量的50%。
3、发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为5.70元/股，发行数量为200,000万股，其中网下最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%。
4、由于本次最终确定的发行价格5.70元/股低于发行价格区间上限5.80元/股(投资者网上申购价格)，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年2月1日结束。在初步询价阶段共有58家询价对象管理的115个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的87个配售对象全部参与了网下申购并按照2010年1月29日公布的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、达到本次最终确定的发行价格5.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49个，保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外38个申购价格低于本次最终确定的发行价格5.70元/股的配售对象未获得配售。
7、根据2010年1月29日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有58家询价对象管理的115个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的87个配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为6,762,041万元。达到本次发行价格5.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49个，对应的有效申购总量为382,070万股，有效申购资金总额为2,216,006万元，网下发行初步配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为5.70元/股，该价格对应的市盈率为：
1、28.61倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、41.22倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行200,000万股计算为653,800万股)。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为332,199户，有效申购股数为2,006,456万股，网上发行初步中签率为4.98391193%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为200,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行100,000万股，占本次发行总量的50%;网上发行100,000万股，占本次发行总量的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和保荐人(主承销商)不启动回拨机制，网下最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为100,000万股，最终获配的有效申购总量为382,070万股，网下发行最终配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（二）网上发行结果
网上最终发行股数为100,000万股，网上发行最终中签率为4.98391193%。本次网上发行配号总数为20,064,560个，号码范围为10000001——30064560。
网上投资者按发行价格区间上限5.80元/股进行申购，由于本次最终确定的发行价格5.70元/股低于发行价格区间上限，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。
本次网上发行的股票无锁定期。
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中国一重中签率4.98%创IPO重启以来新高
中国一重(601106)周二晚间公告称，公司首次公开发行A股网上定价发行的中签率为4.98391193%，创下IPO重启以来的新高，同时网下认购倍数仅为3.82倍，创下新低，该股网上、网下合计冻结资金1819.88亿元。
公司本次发行价格确定为5.70元/股，对应市盈率为41.22倍，低于发行价格区间上限5.80元/股。
公告显示，本次网上发行有效申购户数为33.22万户，有效申购股数为200.65亿股。配号总数为2006.46万个，号码范围为10000001-30064560。网上中签率为4.98391193%，网上申购冻结资金1143.68亿元。
本次发行网下配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍。冻结资金676.2亿元。
中国一重本次发行总量为20亿股，其中，网下发行10亿股，占本次发行数量的50%；网上发行10亿股，占本次发行数量的50%。
中国第一重型机械股份有限公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务，并开展相关的国际贸易。公司是我国制造能力最强的重型机械制造企业之一，是涉及国家安全和国民经济命脉的国家重大技术装备骨干企业，是我国民族工业的支柱企业。
本次发行募集资金拟投向大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造、建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造、中国一重滨海制造基地三大项目和补充流动资金，投资总额为83.89亿元。(全景)
富临运业中签率为0.25%超额认购393倍
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"富临运业")于2010年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"富临运业"A股1,680万股，保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为655,646户，有效申购股数为6,598,626,500股，配号总数为13,197,253个，起始号码为000000000001，截止号码为000013197253。本次网上定价发行的中签率为0.2545984380%，超额认购倍数为393倍。
主承销商东北证券股份有限公司与发行人四川富临运业集团股份有限公司定于2010年2月3日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年2月4日在相关报刊上公布摇号中签结果。(深圳证券交易所)
森源电气中签率为0.28%超额认购354倍
河南森源电气股份有限公司(以下简称"发行人"、"森源电气")于2010年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"森源电气"1,760万股A股股票，保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券"、"保荐人(主承销商)")根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为571,111户，有效申购股数为6,235,831,000股，配号总量为12,471,662个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000012471662。本次网上定价发行的中签率为0.2822398490%，超额认购倍数为354倍。
保荐人(主承销商)与发行人定于2010年2月3日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年2月4日在相关报刊上公布摇号中签结果。(深圳证券交易所)
齐星铁塔中签率为0.33%超额认购304倍
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“齐星铁塔”)于2010年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“齐星铁塔”A股2,200万股，主承销商东海证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为539,741户，有效申购股数为6,688,764,000股，配号总数为13,377,528个，起始号码为000000000001，截止号码为000013377528。本次网上定价发行的中签率为0.3289097956%，认购倍数为304倍。
主承销商东海证券有限责任公司与发行人齐星铁塔定于2010年2月3日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。(深圳证券交易所)