黄山旅游(600054):世博增加游客量 目标价27元

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　　与世博局所设定的7000万人次目标相比,增量部分主要来自于上海本地游客的出游频次提高及长三角区域的专程游客数量增量。考虑到黄金周和学生暑假等因素,世博参观的实际人次可能会更高。保守预计,世博期间黄山接待的世博游客数量为45万人次,其中中长线的世博国内游客及海外游客将是黄山旅游的主力。

　　我们预计公司2009年营业收入将达到11.75亿元,实现归属母公司所有者的净利润1.98亿元。2010－2011年公司净利分别为2.93亿元和2.67亿元,2009－2011年对应的EPS为0.42元、0.62元和0.57元,给予买入评级,目标价27元。

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