收集:中国股票市场经济分析网
昨日晚间，海马股份(000572)终于揭开了公司股票1月25日停牌的原因，即公司正在筹划非公开增发事宜，而非市场传闻所称的被仰融收购。并公布了非公开发行方案，拟非公开发行股票不超过50000万股，发行价格不低于6.31元/股，募资总额不超过30亿元。
否认被仰融收购
1月23日，海马股份发布公告称，因公司正在筹划重大事项，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，公司股票于1月25日起停牌，并在披露相关公告后复牌。此后，海马股份便陷入种种市场传闻和猜测中，即被仰融收购，公司将收购一汽拥有的海南海马49%股权等。
仰融何许人也?资料显示，他是第一个让社会主义国家的股票在纽约证券交易所成功挂牌的人，也曾是300亿资产的“主人”。此前，仰融高调宣布其与乔治亚罗在整车开发和设计上的合作之后，其中国布局也有了新的进展。按照仰融的计划，仰融将在中国成立一家名为正道的股权投资基金管理公司，吸引国内外战略投资者，同时收购三家以上的A股公司。据了解，正道股权投资基金管理有限公司已经获批，首个收购的A股公司已经获得地方国资委的批准，该公司是国有控股公司。
为此，投资者很是较希望海马股份能被仰融收购。但海马股份昨日晚间对此传闻还是做出了澄清，表示公司目前未与仰融协商收购事宜，也未与一汽协商收购其拥有的一汽海马汽车有限公司49%股权事宜。并且承诺，除了本次非公开发行股票外，预见未来三个月内，不存在影响公司股价的重大事项，包括重大资产重组、收购、发行股份等行为。
而公司停牌正是因为公司董事会开会审议向特定对象非公开发行股票的事宜，为避免公司股票价格异常波动，才申请停牌的。
非公开增发
在做出相关传闻澄清后，海马股份还公布了非公开增发预案，即拟非公开股票不超过50000万股，发行价格不低于6.31元/股。所有发行对象均须以现金方式认购本次发行的股票。该方案已获得公司董事会的批准，尚需股东大会的同意。
此次非公开增发预计募集资金净额不超过30亿元，拟全部投向海马商务15万辆汽车技术改造项目和海马郑州汽车新产品研发项目。据了解，该项目共需投入资金34.79亿元。公司称项目建成和投产后，公司的生产能力、业务规模、技术水平及生产效率等都有望得到进一步的提升。
公告称，海马商务15万辆汽车技术改造项目和海马郑州汽车新产品研发项目实施后，公司将形成年产50万辆乘用车的整车产能规模，形成海口、郑州两个生产基地和上海研发中心的产业布局，公司产品形成系列化，并促进公司产品结构调整、降低成本，提高市场竞争力。同时，海马股份还公布了截至2009年12月31日止所募集资金的使用情况。
早在2008年1月16日，海马股份向社会公开发行可转换公司债券8.2亿元，扣除承销费用、保荐费用及登记费后的募集资金8.04亿元，已于2008年1月22日存入公司开设的人民币专项存储账户。并于2008年2月扣除相关费用后的募集资金净额8.02亿元转入入海马(郑州)汽车有限公司(以下简称“海马郑州”)募集资金专户，且按规定对海马郑州进行了增资。海马郑州通过金融机构委托贷款的方式，将该增资资金投入到其全资子公司——海马商务，用于海马商务技术改造项目。
海马商务技术改造项目建设内容包括对海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设施进行改造;在郑州经济技术开发区新建汽车发动机装配车间、公用动力配套设施及办公生活设施。目前，募投产品(微车)已于2009年5月正式投放市场;海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设的改造已于2009年2月投产，并于11月达到设计产能;发动机生产线建设正在实施中。截至2009年12月31日止，募集资金账户余额为2.25亿元，其中含利息2227.61万元。